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新乳业杠杆并购后续:继续质押现代牧业5.59亿股份,续借7000万美元
行业编辑:林夕
2023年06月21日 15:32来源于:mymilk365
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并购扩张后,低温奶新秀新乳业打算放缓并购,着力降负债。

2023年6月18日,新乳业公告称,其全资子公司GGG Holdings Limited(以下简称:“GGG”)再借7000美元,滚续并购现代牧业融资借款。

新乳业杠杆并购后续:继续质押现代牧业5.59亿股份,续借7000万美元

2023年6月18日晚,新乳业发公告称,GGG于2023年6月15日与华侨银行有限公司(以下简称:“华侨银行”)、荷兰合作银行香港分行(以下简称:“荷合香港”)签订借款合同,举借7000万美元三年期商业贷款。

根据公告,本次借款用途为置换GGG战略投资现代牧业的借款余额,及补充流动资金。

新乳业作为担保人为GGG的本次借款提供连带责任担保,同时,GGG拟以其持有的5.95亿现代牧业股份为本次借款进行质押担保。

据公开信息,GGG所持5.95亿现代牧业股份目前仍在质押状态。新乳业称,在偿还完原1.1亿美元借款并解除相关质押后全部质押给荷合香港。

新乳业介绍,GGG为其设立于香港设立的全资子公司,其主要业务为对外投资,无其他经营业务。

界面新闻记者注意到到,在过去几年低温奶赛道竞争中,GGG充当了新乳业奶源并购的马前卒。

2019年,新乳业计划以7.09亿元认购现代牧业5.95亿股份,GGG作为现代牧业持股主体,分别向现香港上海汇丰银行、荷合香港借款1.02亿美元,期限为364天。该并购完成后,新乳业通过GGG持有现代牧业第二大股东,位居蒙牛乳业之后。

2021年,新乳业以5840万美元并澳亚投资5%股份,GGG作为并购主体,向荷合香港拒接5200万美元并购资金。

截至2023年3月31日,GGG总资产0.99亿美元,总负债1.64亿美元,净资产为-0.65亿美元。

2022年GGG实现营业收入246.59万美元,净利润-491.17万美元。2023年一季度,GGG无营业收入,净利润为-370.24万美元。

过去几年的并购,使新乳业于2022年营收突破百亿,跻身区域性乳企TOP行列。但杠杆并购,不断推高新乳业负债,使其流动性承压。

公开财报显示,2022年,新乳业资产负债率已高达71.91%,远高于同行45.08%的平均水平。截至2023年一季度末,新乳业短期借款8.19亿元,一年内到期的非流动负债14.65亿元,而同期其账面货币资金仅6.64亿元,其中0.70亿为受限货币资金。

在稍早前的5月31日举行的新乳业2023年投资者大会,新乳业董事长席刚称,未来5年,新乳业并购为辅,努力将负债率降低10个百分点。

此外,截至6月19日,新乳业及控股子公司累计担保(含本次7000万美元担保)余额为16.05亿元,占新乳业2022年末经审计净资产的63.72%;其中为GGG提供担保的金额为13.90亿元。而因业务所需,2023年将对GGG的担保额度将追加至15亿元。来源:界面新闻

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